电影讲述了子豪生活在海边小镇归港，过着靠海吃饭的日子。一日，他偶遇神秘的女孩小艺，并开始照顾小艺生活。子豪父亲所在的远洋号，捕鱼船归来船员却全体失踪。经历丧父之痛的子豪在小艺的照顾下走出了阴霾，两人也在一起了。但好景不长，一个名叫老金的神秘中年人来到归港，揭开了小艺的真实身份——小艺竟然是人鱼族！子豪能否接受小艺的身份，小艺能否守住种族的秘密？
治秀因为家境困难，艰难地挺过了医科大学的生活。学生时期，治秀就像住在老朋友宋恩哲的家里一样，自然而然地和恩哲的妹妹宋恩秀走得很近，后来他们结婚了。可是，爱情也是暂时的….结婚2、3年，治秀经历了倦怠期，这个时期遇见了莫妮卡。莫尼卡谎称自己是在美国做国际律师来到韩国的，后来被介绍为富有家庭的独生女。治秀在她的外貌，背景和家庭等完美的条件下，产生了与妻子宋恩秀离婚的想法…
二战时期，身为犹太人的女主人公被关进纳粹集中营。在那里她和一个在囚犯身上做人体实验的医生发作了一段感情纠葛，也因此保住了性命。数十年事先，女主人公和两个儿子生活在一同。那段曾经的往事不时困扰着她，同时两特性情悬殊的儿子，也各有各的烦恼。当他们知道母亲的过去后，又会有如何表现呢？
