9岁男孩马丁是一名小学生，由于误食了特殊药物，马丁发生了奇特的变化。每天早上马丁都会变成一个不一样的人，他会变成力大无比的超人，又或者会变成小龙人、变成国王、变成外星人、变成侦探、变成机器人，变成魔法师，变成老巫婆，变成吸血鬼等等。由此而引发出了一个个有趣的故事。
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彩虹世界的人们需要帮助，他们失去了往日的光彩。贝拉、露比、波比、桑尼、杰德、斯凯勒、维奥莱特和阿玛雅这五位挚友被莫顿女士选中，执行一项至关重要的任务。
讲述豚鼠变身汽车的故事的人气定格动画《PUI PUI 摩卡》（ピ ...电视连续剧第一季的原作者兼导演美里智树负责总体监督，电影由满久（《角落小生物电影：立体绘本和秘密的孩子》）执导，剧本由柿原优子（《工作细胞！》系列）撰写，动画由新兴 CG 动画工作室 Monsters Egg 负责。
